信息安全迎来第二春 任子行、立思辰领衔上涨

时间:2019-06-11
author:唐瘩

作为一直领涨的计算机信息安全板块,经过了短暂的调整之后,多数个股的股价下跌达20%之多。随着创业板的强势反弹,昨日,网络安全概念板块再次飙涨,截至收盘,任子行、北信源、立思辰、绿盟科技涨停。板块整体涨幅2 .63%。作为一个中长期的热门主题,这个板块在调整之后可能爆发新的际遇。

信息安全出现漏洞

据经济参考报报道,目前重庆、上海、山西、沈阳、贵州、河南等省市卫生和社保系统出现大量高危漏洞,数千万用户的社保信息可能因此被泄露。

从补天漏洞响应平台获得的数据显示,目前围绕社保系统、户籍查询系统、疾控中心、医院等大量曝出高危漏洞的省市已经超过30个,仅社保类信息安全漏洞统计就达到5279.4万条,涉及人员数量达数千万,其中包括个人身份证、社保参保信息、财务、薪酬、房屋等敏感信息。

4月20日,十二届全国人大常委会第十四次会议进行二次审议的国家安全法草案,明确了总体国家安全观的内涵,同时增加了一些重要领域的安全任务,包括国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。

受此影响,4月21日,网络安全概念强势领涨,15只网络安全指数成分股悉数上涨,卫士通、启明星辰、北信源、绿盟科技和东方通5只股票涨停,12只股票涨幅超过5%。昨日,网络安全概念板块持续走强,截至收盘,任子行、北信源、立思辰、绿盟科技涨停。板块整体涨幅2.63%。

国泰君安分析师范国华据此表示,“互联网+”时代,国家级信息安全保障体系建立成为最大看点。他认为,二审稿新增了两个提法:1)“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”;2)“维护国家网络空间主权”。建设国家级信息安全保障体系,成为该份草案的最大看点。

在他看来,从基本面来看,信息安全IT支出作为被动型支出,政策是行业的关键驱动因素。而行业层面,国家政策已经开始逐步落地,且行业存在13倍空间,想象空间巨大。个股角度,客户为党政军的信息安全龙头值得重点关注。尤其是能够基于壁垒较高的信息安全技术,从客户和终端两个维度变现的公司。

三大投资主线

在板块的投资策略方面,华泰证券表示,后市布局可紧跟三主线。第一,关注政府信息安全下的投资机会。第二,关注金融机构信息安全下的投资机会。近期银行或弃用IBM的消息体现我国对金融机构的信息安全的重视,未来金融机构的国产化也将加速。第三,关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题,影响我国的军事安全,国产化将更加紧要,趋势也将加速。

个股方面,北信源是专业从事信息安全的国家级高新技术企业,主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务。

启明星辰主要是加大政府及军队信息安全投入,目前超过50%收入来自政府及军队。国泰君安研报认为,公司将率先充分受益未来两年政府及军队信息安全投入的快速增长,另外公司在安全管理平台市场连续多年市占率第一,未来有望快速增长且助推公司进入新成长阶段。而东吴证券研究员朱悦如则表示,启明星辰的外延并购稳步推进。公司自上市以来投资了多家公司,并对其中规模较大的网御星云、书生电子、合众数据进行了并购,使公司业务从网络安全领域渗透到电子印章和数据安全等领域。另外,公司参与了星源壹号基金,未来在信息安全生态圈方面的布局值得期待。